08/11/2023
Costituzione del Patrimonio Destinato denominato “Plutone”
In data 8 novembre 2023 davanti al Notaio Giovannella Condò, notaio iscritto presso il Collegio Notarile di Milano, è avvenuta la "Costituzione del Patrimonio Destinato dedicato ad uno specifico affare denominato “Plutone”", costituito ai sensi dell’art. 2447-bis c.c. ed emissione di uno strumento partecipativo finanziario emesso a valere sullo stesso.
L’affare consiste nell’acquisto di un portafoglio di crediti non performanti dalla “CASSA RURALE ED ARTIGIANA DI RIVAROLO MANTOVANO (MANTOVA) CREDITO COOPERATIVO – SOCIETÀ COOPERATIVA”,
Il Portafoglio ha le seguenti caratteristiche:
- Gross Book Value Total (“GBV") pari a euro 1.156.921,96 e
- Prezzo di acquisto pari a euro 355.000,00.
Il Portafoglio è composto per il 47,82% del GBV pari ad euro 553.226,48 da crediti secured e per il 52,18% del GBV pari ad euro 603.695,48 da crediti unsecured (insieme, i “Crediti”);
La società ha emesso 13 Strumenti Finanziari Partecipativi (SFP), per un importo complessivo di euro 330.000,00 del valore unitario nominale di euro 25.000, con successivi multipli di euro 5.000 ciascuno riservati in sottoscrizione ad investitori professionali individuati dal Consiglio di amministrazione dell’ARC Real Estate Spa. La restante parte del prezzo di acquisto, pari ad euro 25.000,00, è stata invece finanziata mediante la sottoscrizione di una parte del Patrimonio Destinato da parte della stessa Arc Real Estate S.p.A., Il Patrimonio Destinato “Plutone” è pertanto pari ad euro 355.000,00, di cui euro 330.000,00 costituito on apporti di terzi investitori ed euro 330.000,00 costituito con fondi propri della ARC Real Estate Spa.
A fronte del Patrimonio Destinato è stata costituita una specifica riserva di Patrimonio netto della Società, non accorpabile con altre voci di Patrimonio Netto, non distribuibile a favore dei Soci della Società e non utilizzabile da parte di quest’ultima.
“Plutone” si compone di:
- 92,95% dei Crediti del Portafoglio;
- 100% degli apporti dei sottoscrittori degli SFP e dei fondi della ARC Real Estate Spa utilizzati per la sottoscrizione della propria quota del Patrimonio Destinato;
- gli incassi netti derivanti dai Crediti conferiti nel Patrimonio Destinato.
Il Business Plan (disponibile presso la società) attesta la congruità del Patrimonio Destinato rispetto alla realizzazione dell’affare ed illustra le modalità e regole relative al suo impiego e il risultato che si intende perseguire.
La Società avrà il compito, in qualità di servicer del Patrimonio Destinato, di svolgere tutte l’attività di gestione, amministrazione e incasso del Portafoglio nel rispetto delle politiche di incasso e recupero dei Crediti, che applica nella propria ordinaria attività di gestione, amministrazione e recupero di portafogli di crediti.
19/06/2023
Costituzione del Patrimonio Destinato denominato “Venere”
In data 19 giugno 2023 davanti al Notaio Giovannella Condò, notaio iscritto presso il Collegio Notarile di Milano, è avvenuta la "Costituzione del Patrimonio Destinato dedicato ad uno specifico affare denominato “Venere”" costituito ai sensi dell’art. 2447-bis c.c. ed emissione di uno strumento partecipativo finanziario emesso a valere sullo stesso.
L’affare consiste nell’acquisto di un portafoglio di crediti non performanti dalla “Banca di Valdarno Banca del Valdarno Credito Cooperativo”,
Il Portafoglio ha le seguenti caratteristiche:
- Gross Book Value Total (“GBV") pari a euro 2.488.499,10;
- Prezzo di acquisto pari a euro 380.000,00;
Il Portafoglio è composto da crediti “Secured” per il 100% del GBV.
La società ha emesso 14 Strumenti Finanziari Partecipativi (SFP), per un importo complessivo di euro 350.000,00 del valore unitario nominale di euro 25.000 ciascuno riservati in sottoscrizione ad investitori professionali individuati dal Consiglio di amministrazione dell’ARC Real Estate Spa.
La restante parte del prezzo di acquisto, pari ad euro 30.000,00, è stata invece finanziata mediante la sottoscrizione in co-investimento del Patrimonio Destinato da parte della stessa Arc Real Estate S.p.A.
Il Patrimonio Destinato “Venere” è pertanto pari ad euro 380.000,00, di cui euro 350.000,00 costituito con apporti di terzi investitori ed euro 30.000,00 costituito con fondi propri della ARC Real Estate Spa.
Il Business Plan (disponibile presso la società) attesta la congruità del Patrimonio Destinato rispetto alla realizzazione dell’affare ed illustra le modalità e regole relative al suo impiego e il risultato che si intende perseguire.
La Società avrà il compito, in qualità di servicer del Patrimonio Destinato, di svolgere tutte l’attività di gestione, amministrazione e incasso del Portafoglio nel rispetto delle politiche di incasso e recupero dei Crediti, che applica nella propria ordinaria attività di gestione, amministrazione e recupero di portafogli di crediti.
21/09/2022
Costituzione del Patrimonio Destinato denominato “Mercurio”
In Milano, presso lo Studio Notarile “Milano Notai”, notaio Giovannella Condò, è avvenuta la “Costituzione del Patrimonio Destinato denominato “Mercurio” costituito ai sensi dell’art. 2447-bis c.c. ed emissione di uno strumento finanziario partecipativo emesso a valere sullo stesso.”.
Le caratteristiche dell’affare riguardano una vera e propria innovazione della struttura finanziaria introdotta dal management di ARC, ossia l’acquisto di due portafogli attraverso un’operazione “multi-originator” di crediti non-performing di “Banca del Valdarno" e della “Banca di Credito Cooperativo di Fano".
Il Portafoglio ha le seguenti caratteristiche:
- Total Gross Book Value ("GBV") pari a euro 8.000.255,00
- Prezzo di acquisto pari a euro 975.000,00.
La Società ha emesso n. 88 (ottantotto) strumenti finanziari partecipativi ("SFP"), per un importo complessivo di massimi euro 880.000,00 (ottocentottanta) del valore unitario nominale di euro 10.000,00 (diecimila) ciascuno riservati in sottoscrizione ad investitori professionali individuati dal consiglio di amministrazione medesimo.
Gli SFP, come precisato nel Regolamento (disponibile presso la società) indica come gli SFP costituiscono un investimento di capitale di rischio e sono titoli di “quasi-equity” aventi natura partecipativa che non prevedono alcun diritto alla restituzione di quanto oggetto di apporto.
Il Business Plan (disponibile presso la società) attesta la congruità del Patrimonio Destinato rispetto alla realizzazione dell’affare ed illustra le modalità e regole relative al suo impiego e il risultato che si intende perseguire.
La Società avrà il compito, in qualità di servicer del Patrimonio Destinato, di svolgere tutte l’attività di gestione, amministrazione e incasso del Portafoglio nel rispetto delle politiche di incasso e recupero dei Crediti, che applica nella propria ordinaria attività di gestione, amministrazione e recupero di portafogli di crediti.
18/11/2021
Costituzione del Patrimonio Destinato denominato “Saturno”
In Milano, presso lo Studio Notarile “Milano Notai”, notaio Giovannella Condò, è avvenuta la “Costituzione del Patrimonio Destinato denominato “Saturno” costituito ai sensi dell’art. 2447-bis c.c. ed emissione di uno strumento finanziario partecipativo emesso a valere sullo stesso.”.
Le caratteristiche dell’affare riguardano l’acquisto di un portafoglio di crediti non performanti della “Banca di Valdarno Banca del Valdarno Credito Cooperativo”, con sede in San Giovanni Valdarno.
Il Portafoglio ha le seguenti caratteristiche:
- Gross Book Value ("GBV") pari a euro 3.041.562,76
- prezzo di acquisto pari a euro 390.000,00.
La Società ha emesso n. 3 (tre) strumenti finanziari partecipativi ("SFP"), per un importo complessivo di massimi euro 300.000,00 (trecentomila) del valore unitario nominale di euro 100.000,00 (centomila) ciascuno riservati in sottoscrizione ad investitori professionali individuati dal consiglio di amministrazione medesimo.
Gli SFP, come precisato nel Regolamento (disponibile presso la società) indica come gli SFP costituiscono un investimento di capitale di rischio e sono titoli di “quasi-equity” aventi natura partecipativa che non prevedono alcun diritto alla restituzione di quanto oggetto di apporto.
Il Business Plan (disponibile presso la società) attesta la congruità del Patrimonio Destinato rispetto alla realizzazione dell’affare ed illustra le modalità e regole relative al suo impiego e il risultato che si intende perseguire.
La Società avrà il compito, in qualità di servicer del Patrimonio Destinato, di svolgere tutte l’attività di gestione, amministrazione e incasso del Portafoglio nel rispetto delle politiche di incasso e recupero dei Crediti, che applica nella propria ordinaria attività di gestione, amministrazione e recupero di portafogli di crediti.
30/03/2021
Chiusura periodo di offerta del Mini Bond
Si è chiuso in data 29 Marzo 2021 il periodo d’offerta per il collocamento del minibond emesso da ARC Real Estate, tramite piattaforma www.crowdbond.it. La somma totale raccolta è di € 940.000.
Questi i dettagli dell’operazione: il minibond avrà durata di 5 anni con tasso di interesse al 6% (annuo lordo), cedola trimestrale, e premio di overperformance (premio del 5% da corrispondersi se la performance finanziaria netta dei Portafogli di NPL è maggiore del 70%).
Per maggiori informazioni, visitare l’area dedicata (link), dove è possibile consultare i documenti relativi al prestito obbligazionario.
30/12/2020
Estensione periodo di offerta del Mini Bond
ARC Real Estate, come previsto dall'art. 2 del regolamento del Prestito, ha deliberato l’apertura, dal 30 dicembre 2020 al 28 Marzo 2021, di un periodo di offerta aggiuntivo del Prestito obbligazionario, che sarà offerto in sottoscrizione per un ammontare massimo pari all'ammontare del Prestito non sottoscritto durante il primo periodo di offerta. L'operazione avverrà sempre tramite il portale www.crowdbond.it.
07/12/2020
ARC Real Estate emette Mini Bond per 1,5 milioni di euro
ARC Real Estate SpA ha emesso un prestito obbligazionario sotto forma di Mini Bond per l’ammontare complessivo di 1,5 milioni di euro.
L’operazione sarà quotata sulla borsa di Vienna. Le obbligazioni avranno durata di 5 anni, con tasso di interesse al 6% (annuo lordo) e cedola trimestrale. Altra caratteristica da sottolineare è il premio di overperformance: alla data di scadenza, premio del 5% da corrispondersi se la performance finanziaria netta dei Portafogli di NPL è maggiore del 70%.
Le somme raccolte con l'emissione del minibond verranno impiegate per l'acquisto di portafogli di non performing loan (NPL) originati sul mercato primario garantiti e non garantiti. Il GBV (gross booked value) per portafoglio sarà compreso tra gli € 0,5 mln ed € 10 mln se la composizione è mista secured e unsecured, mentre sarà compresa tra gli € 1 mln ed € 50 mln se unsecured.
Fondata nel 1993, ARC opera con info-provider globale e indipendente per banche e fondi d’investimento nel mercato del credito e del credito deteriorato. Nel mercato dei non-performing loan, la società conta asset under servicing per 1 miliardo di euro derivanti da attività di gestione e recupero crediti per conto di terzi e asset under management per 15 milioni di euro derivanti dall’acquisto pro-soluto di portafogli small size sul mercato primario.
“Le risorse finanziarie derivanti dall’emissione del Mini Bond, da impiegare per l’acquisto di nuovi portafogli ci abilita definitivamente quale controparte globale ed indipendente per tutte le banche di più piccole dimensioni con una offerta end-to-end” dichiara l’AD Massimiliano De Castro “Questa operazione ci consente di esprimere l’enorme potenziale di ARC, svolgendo il ruolo di originator nella selezione dei portafogli, quello di advisor nella valutazione dei crediti e l’individuazione del miglior prezzo di acquisto, quello di servicer nella gestione e recupero dei crediti attraverso un team interno specializzato per size e tipologia del ticket e dove il focus è sugli incassi e la liquidazione delle garanzie”.
